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父子二人在潘易女友兼经纪人白珍妮的帮助下逐渐消除心中隔阂，并与众多朋友一起，以摇滚乐加皮影戏的独特表演形式成功赢得市艺术节名额。当史葛死后，他的灵魂不能得到平息，他成为一个鬼后，只有凯特可以看到和他说话。

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就在此时，留学归来并在鲛岛名下酒店担任实习生的柴山美咲（波瑠 饰）闯入了刚愎老板的视野。江北在一次次的战斗中崭露头角，识破了神秘势力的来历，解决了危机。

退役军人曼途经紫檀镇，不料因一起强暴案牵涉其中。塞尔达渴望获得禁术的宝藏，这将赋予她绝对的权力，因此绑架了奥黛特作为赎金。