查克在为洛娜开车的过程中，爱上了洛娜，企图逃跑的洛娜请求查克帮助自己，查克答应了她，与她一起逃往哈瓦那，然而到达哈瓦那不久，各种离奇的事件接踵而至，噩梦与现实的界线也变得越来越难以区分。 父子二人在潘易女友兼经纪人白珍妮的帮助下逐渐消除心中隔阂，并与众多朋友一起，以摇滚乐加皮影戏的独特表演形式成功赢得市艺术节名额。